Consulenza finanziaria
per medici e strutture sanitarie
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In partnership con luca baldan consulente finanziario
Luca Baldan è un consulente finanziario abilitato a O.F.S. iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari n° 8418 del 20.09.1994, dopo alcuni anni in borsino titoli di prestigiosi Istituti di Credito. Vanta una solida esperienza in materia di:
– Consulenza finanziaria per privati e famiglie
– Pianificazione previdenziale e pensionistica
– Investimenti
– Protezione del patrimonio
– Successioni ereditarie
Luca baldan
consulente finanziario
In particolare, nella sua carriera ha sviluppato una forte esperienza lavorando al fianco dei medici e delle strutture sanitarie, divenendo un partner essenziale per queste professioni e realtà.
Affidarsi a un consulente finanziario esperto come Luca Baldan rappresenta la chiave per tutelare i propri interessi e navigare sicuri verso il raggiungimento dei propri obiettivi.
Luca Baldan ha infine fatto propri, valori come: “l’ascolto” del cliente, la trasparenza e l’affidabilità, lavorando con passione ed entusiasmo fino ad ottenere il successo dei propri clienti.
I servizi proposti da Luca Baldan
In convenzione con MedicLoft
- Analisi finanziaria: Valutazione della tua situazione patrimoniale e finanziaria attuale.
- Analisi dei rischi: Finanziari e complessivo dell’intero patrimonio e loro correlazioni.
- Definizione degli obiettivi: Identificazione dei tuoi obiettivi di patrimonio a breve e lungo
termine.
- Pianificazione finanziaria: Creazione di un piano finanziario personalizzato per raggiungere i tuoi obiettivi.
- Consulenza sugli investimenti: Selezione degli investimenti più adatti al tuo profilo di rischio e alle tue aspettative.
- Monitoraggio e ribilanciamento del portafoglio: Monitoraggio costante del tuo portafoglio e ribilanciamento periodico per ottimizzare i risultati.
- Consulenza fiscale sul patrimonio: Assistenza nella compilazione della dichiarazione dei redditi e ottimizzazione della tassazione.
- Protezione del patrimonio: Strumenti per tutelare il tuo patrimonio da eventi imprevisti e aggressioni da terzi.
- Pianificazione successoria: Consulenza per la pianificazione della successione ereditaria.
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